(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理
二、本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为做出以下承诺:
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次最后三年每年的应付利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付本期债券的付息日为2012年至2018年每年的7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
本期债券存续期为7年,每年付息一次从第五个计息年度开始偿还本金,第五、第六和第七河北张家口市邮编个计息年度分别偿还本金5.4亿元、5.4亿元和7.2亿元本息兑付办法具体如下:
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;
本着审慎和勤勉尽责的精神,本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
一、接受本募集说明书及募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束
二、认购本期债券的金融机构投资者、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人张家口市交通管理局机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行
三、投资者办理认购手续时,不需要缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定
三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排
二o一一年月
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
四、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押
二、本金的兑付
一、利息的支付
发 行 人:张家口通泰控股集团有限公司
(三张家口市医保中心)募集资金投向:将用于张家口市洋河滨河路工程的建设及补充公司的营运资金,其中14.4亿元用于张家口市洋河滨河路工程的建设,3.6亿元用于补充公司的营运资金
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行具体发行网点见附表一
(二)发行总额:18亿元
联合主承销商:
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露
(四)债券期限:7年期,从第五个计息年度开始偿还本金第五、第六和第七个计息年度分别偿还债券发行总额的30%、30%和40%上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说河北省张家口市蔚县明
六、本期债券基本要素
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
第八条 债券本息兑付办法
声明及提示
本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
(下转a11版)
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明
第六条 债券发行网点
五、其他重大事项或风险提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期张家口市纪检委债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;
一、发行人声明
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
(五)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为6.90%,在债券存续期内固定不变该利率根据shibor基准利率加上基本利差1.76%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取
四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列张家口市造价管理站各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:
(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通的审批部门对本期债券项下的债务变更无异议;
第七条 认购人承诺
(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担
四、投资提示
华龙证券有限责任公司
(一)本期债券分次还本,自债券存续期的第五个计息年度开始分期偿还即2016年、2017年和2018年分别偿还本金5.4亿元(占本期债券发行总额的30%)、5.4亿元(占本期债券发行总额的30%)和7.2亿元(占本期债券发行总额的40%)每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到张家口市工商管理局人民币分位,小于分的金额忽略不计)
(一)债券名称:2011年张家口通泰控股集团有限公司公司债券(简称“11通泰债”)
第一创业证券有限责任公司
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责
北京白癜风治疗最好的医院是哪家太原最好的白癜风医院在哪里